Enquanto Claudia e Steve tentam infiltrar-se numa reencenação da Guerra Civil para recuperar o frasco de U.S. Grant, Pete e Myka devem lidar com a ex-mulher de Pete... que foi picada por um artefacto de abelha que a transformou numa abelha rainha humana.
Quando uma série de mortes misteriosas por desintegração ocorre em Pittsburgh, a equipa descobre que o artefacto responsável, a corneta de Joshua, tem ligação com o tempo de Helena como um agente em 1893.
Pete, Claudia, e Myka são chamados para ajudar Fargo, que está preso numa realidade virtual de espadas e jogos de feitiçaria. Enquanto isso, Artie e Steve são deslocados para Nova Iorque para recuperar um artefacto... pela agente do FBI Sally Stukowski.
Enquanto em Denver, Myka pega no trilho de contrafacção que matou a sua ex-parceira, Sam Martino. Enquanto isso, Artie, Claudia, e Steve interrogam um cão que testemunhou o roubo de um artefacto.
Sally Stukowski e o seu companheiro atacam the Regents e usam um artefacto para os apanhar num edifício.
Enquanto Pete e sua mãe, Jane, tentam determinar a origem de seus oponentes misteriosos, Myka e Claudia viajam para Portland para parar uma garota que aparentemente pode vaporizar qualquer pessoa que ela odeie com explosões de radiação.
