Pete e Myka trabalham enquanto a equipa celebra as festas. Claudia quer o melhor presente de Natal para Artie e procura o seu pai, Isadore.
Depois da saída de Myka do armazém, Pete consegue um novo sócio: o agente do ATF Steven Jinks, que tem um dom para detetar se alguém mente.
Os agentes Pete e Myka perseguem um suspeito usando um artefacto para reproduzir Alzheimer. Claudia tem o seu primeiro caso como agente.
Artie e Claudia reúnem-se com a doutora Vanessa Calder e Hugo Miller para investigar um vírus informático que transforma as pessoas em argila.
Enquanto Claudia e Steve tentam infiltrar-se numa reencenação da Guerra Civil para recuperar o frasco de U.S. Grant, Pete e Myka devem lidar com a ex-mulher de Pete... que foi picada por um artefacto de abelha que a transformou numa abelha rainha humana.
