Um velho amigo de Baird apresenta-se ao chefe de uma pequena localidade de New Hampshire e enfrenta o escândalo do desaparecimento de uma rapariga. As intenções de Baird para ajudá-lo interferem com as intenções dos Bibliotecários de encontrá-la.
Algumas pessoas estão a sofrer os efeitos de acidentes e excessos nos quais nunca estiveram envolvidas. A equipa relaciona o caso com o novo club da moda da cidade. Tudo tem a ver com uma importante figura da literatura.
O Livro envia equipa para uma instalação de investigação de alta tecnologia, onde os investigadores se converteram em monstros terríveis por alguma fonte de poder estranha.
A equipa está separada, vivendo versões ideias das suas vidas, a maioria ignora a existência do mundo mágico. Ficam presos a finais felizes das suas vidas que gostariam de ter vivido.
