Um detective de homicídios de Portand, Nick Burkhardt, descobre que ele é o último de uma linhagem de "Grimm", caçadores de monstros com o dom de ver além da aparência humana. Como ele trata de lidar com suas novas capacidades, ele deve procurar o rasto dum assassino que raptou uma menina e os planos para a engordar antes de a comer.
Nick e Hank investigam a queixa de uma adolescente que invadiu uma casa com o namorado, e que alguém atacou o namorado. Eles rapidamente descobrem que os donos da casa não são o que parecem. Enquanto isso, Nick pede a Eddy para vigiar Marie, enquanto Renard retira o emblema da polícia do hospital.
Nick e Hank investigam a morte de um advogado. Descobrem que o assassino utiliza veneno de abelha. Nick dá-se conta de que o responsável é um monstro.
Nick e Hank investigam a morte de uma mulher. Descobrem que o assassino utiliza feromonas para levar a cabo as suas conquistas.
A investigação gira em torno da morte de um professor do secundário, Nick descobre que a sua presença está a afectar o mundo animal.
