O Livro envia equipa para uma instalação de investigação de alta tecnologia, onde os investigadores se converteram em monstros terríveis por alguma fonte de poder estranha.
A equipa está separada, vivendo versões ideias das suas vidas, a maioria ignora a existência do mundo mágico. Ficam presos a finais felizes das suas vidas que gostariam de ter vivido.
Um detective de homicídios de Portand, Nick Burkhardt, descobre que ele é o último de uma linhagem de "Grimm", caçadores de monstros com o dom de ver além da aparência humana. Como ele trata de lidar com suas novas capacidades, ele deve procurar o rasto dum assassino que raptou uma menina e os planos para a engordar antes de a comer.
Nick e Hank investigam a queixa de uma adolescente que invadiu uma casa com o namorado, e que alguém atacou o namorado. Eles rapidamente descobrem que os donos da casa não são o que parecem. Enquanto isso, Nick pede a Eddy para vigiar Marie, enquanto Renard retira o emblema da polícia do hospital.
Nick e Hank investigam a morte de um advogado. Descobrem que o assassino utiliza veneno de abelha. Nick dá-se conta de que o responsável é um monstro.
Um detective de homicídios de Portand, Nick Burkhardt, descobre que ele é o último de uma linhagem de "Grimm", caçadores de monstros com o dom de ver além da aparência humana. Como ele trata de lidar com suas novas capacidades, ele deve procurar o rasto dum assassino que raptou uma menina e os planos para a engordar antes de a comer.
