Quando o Baile de Finalistas começa a aproximar-se em Odessa, o pai de Claire faz um esforço para salvar a vida da filha. Depois de decidir contactar Hiro, Peter viaja até ao Texas, num esforço para salvar a cheerleader.
Claire Bennett está em casa a ler, quando o capitão da equipa aparece e a informa de que outra dançarina desistiu e que, assim, o lugar é dela, se esta assim o quiser. Hiro Nakamura viaja no tempo, mas percebe que não é capaz, depois de Claire lhe dizer que sofre de uma doença terminal.
A pergunta que se impõe nas mentes de toda a gente diz respeito à cheerleader. Uma vez que Claire ainda está viva, será que a bomba ainda irá rebentar? Isto afeta, sobretudo, Hiro, que se encontra com Isaac para debaterem quais as medidas a tomar. Depois de confessar as suas habilidades aos seu pais, Claire procura outras respostas que os seus amigos e família não lhe conseguem dar.
Nathan bloqueia, quando tem de ajudar o seu irmão inconsciente. Hiro começa a busca pela espada que tem vindo a ver nos quadros de Isaac. Nikki tenta convencer a polícia da sua necessidade de ajuda em lidar com a sua personalidade bipolar.
Peter Petrelli descobre que o homem no seu sonho é um deles e que tem o poder da invisibilidade. Nikki Sanders recebe um sedativo. Hiro está determinado em encontrar a espada Samurai. Nathan Petrelli encontra-se com Mohinder.
Claire lida muito mal por continuar a mentir ao seu pai, especialmente porque sabe perfeitamente tudo o que se passou com ela. Ao mesmo tempo, planeia uma visita à sua mãe biológica. O marido de Nikki faz um acordo para que esta seja libertada. O pai de Hiro quer que este regresse ao Japão e ele tenta encontrar uma solução para que tal não aconteça.
Quando a escandalosa verdade sobre o verdadeiro pai de Claire é revelada, a sua mãe adoptiva tem de lidar com uma crise. Matt aceita um trabalho como guarda-costas para um advogado corrupto, que o coloca na mira de um novo assassino de Linderman. Hiro e Ando regressam a Las Vegas para tentar encontrar a espada…
Peter descobre, dolorosamente, que alguém próximo pode ter traído Claude. O mundo de Matt gira ao contrário quando Ted Sprague, o homem radioactivo, e Hana Gitelman, uma jovem mulher com habilidades mentais, aparecem na sua vida. Quando sangue é derramado, Hiro tem de tomar uma difícil decisão sobre a sua missão. Claire não consegue conter a sua raiva perante o pai.
O passado de H.R.G. vem à superfício quando Matt e Ted Sprague vão ao Texas à procura de respostas. É aí que ambos fazem refés H.R.G., a sua mulher, filho e Claire, o que vai conduzir a um desfecho trágico e explosivo.
