Quatro meses depois dos eventos da explosão de Peter, encontramos os Heróis em estados diferentes das suas vidas. Claire, H.R.G. e a família tentam passar despercebidos na sua nova cidade, mas uma colega de Claire com alguns poderes consegue perceber que algo de diferente se passa com a sua nova colega. Matt Parksman e Mohinder Suresh são agora guardiões/tutores de Molly Parker. Mohinder e H.R.G. continuam a tentar destruir a companhia.
Agora de volta do Haiti, Dr. Suresh descobre que o seu novo laboratório em Nova Iorque é o antigo apartamento de Isaac Mendez. Ele descobre o oitavo quadro de Isaac, mas este detém más notícias para um dos personagens principais. Claire receia que o seu colega vá revelar o seu segredo, mas ele acaba por contar-lhe o que esconde.
Micah amolece o coração do primo, utilizando os seus poderes. Matt, com a ajuda de Molly, aproxima-se das respostas sobre a misteriosa marca na foto do pai de Hiro. A mãe de Nathan confessa ter morto o pai de Hiro e Claire aproxima-se do colega que consegue voar.
Com receio de perder o amor que pensa ter encontrado, Peter renega ao seu passado e não olha para a caixa, enquanto uma mulher desconhecida o tenta encontrar. Parkman e Nathan são conduzidos até Filadélfia, quando procuram o pai de Matt.
Tendo mentido ao seu pai sobre se ter juntado à equipa, Claire decide que chegou a hora de ensinar uma lição à capitã da equipa, quando descobre que não foi escolhida.
Peter Petrelli encontra-se numa Nova Iorque futura, onde um vírus devastou a população mundial. Enquanto ganha, gradualmente, a memória, reconhece a mãe, que o incentiva a usar os seus poderes, para recuar no tempo e parar o vírus antes do seu início. A relação de Claire e West entra em crise quando West percebe o que H.R.G. é o mesmo homem que o raptou no passado. Nathan descobre que o seu irmão está vivo.
Em flashbacks, descobrimos o que aconteceu aos Heróis nos quatros meses após os eventos no Kirby Plaza. Maja descobre um dos seus poderes fatais durante o casamento do seu irmão, Alejandro. Nikki começa um programa de desintoxicação de drogas.
