Hiro fica a saber da morte do seu pai e viaja de volta no tempo, apenas para perceber que deve deixar tudo como o destino tinha decidido. Contudo, reconhece o assassino do seu pai. Matt Parkman descobre ter a habilidade de implantar pensamentos nas mentes de outras pessoas.
Peter Petrelli e Adam Monroe procuram outro membro da Companhia e descobre a localização do vírus 183. Maya aprende a controlar os seus poderes, mas a desconfiança de Alejandro perante Sylar leva a um confronto mortal. Nikki regressa a Nova Orleães e conta a Micah sobre o seu problema de saúde.
Nathan, Matt e Hiro confrontam Peter e Adam nas instalações da Companhia, em Odessa, Texas. É aí que as intenções de Adam tornam-se evidentes. Micah desabafa com a sua mãe. Noah Bennet visita a família e implora a Claire que não revele publicamente o seu segredo.
Os Heróis continuam a testar as suas recém-encontradas habilidades e Claire tenta manter uma vida social normal, mas é aí que um romance com um jogador de futebol sofre uma viragem inesperada. Enquanto Hiro convence o seu amigo de que foram destinados para viajar pela América para salvar o mundo, uma Nikki assustada decide seguir as instruções de uma fonte desconhecida, que a leva até ao deserto. Ao mesmo tempo, Nathan utiliza o acidente de Peter para dar mais ênfase à sua campanha política.
Suresh encontra, finalmente, um dos "super-homens" de que o seu pai lhe falou. Em Las Vegas, o plano de Hiro corre pelo pior quando este decide brincar com o tempo, de forma a ganhar no casino. Os mafiosos cobradores de Nikki utilizam a sua vantagem para a envolver num elaborado esquema. Já Nathan visita um rico apoiante da sua campanha, a fim de angariar mais fundos.
Nikki é interrogada pela polícia acerca do seu fugitivo marido. A relação de Matt com Janice, a sua esposa, beneficia das suas novas habilidades para ler a mente. Claire revela o seu segredo ao pai. Hiro tem um violento encontro com jogadores de Las Vegas. Peter recebe uma mensagem que lhe irá mudar a vida e Mohinder pensa em abandonar Nova Iorque e a investigação do seu pai.
Hiro e o seu amigo embarcam na sua heroica viagem até Nova Iorque, onde são detidos pelos cobradores de dívidas de Las Vegas, que lhes oferecem uma oferta que nenhum deles pode recursar. Quando H.R.G marca um encontro entre Claire, a sua filha, e os pais biológicos desta, Claire espera que as mais recentes questões sobre as super habilidades possam ser respondidas.
Lyle Bennet descobre o segredo da sua irmã Claire, depois de ver o vídeo em que ela atenta contra à sua própria vida. Hiro Nakamura, utilizando o seu poder de parar o tempo, ajuda D.L. Hawkings a salvar uma mulher dentro de um carro em chamas. Isaac Mendez desaparece com o seu quadro.
